David, Mac’roc, Ohedìn e Lilo si dirigono verso Roc’Oorc. Hanc’roc, l’usurpatore, ha esteso il suo dominio fino a Minerhìa e ora controlla buona parte delle Terre d’Oriente; la compagnia del principe degli uomini dovrà attraversare un deserto presidiato da soldati nemici per raggiungere la città di pietra. Ma come potranno un giovane hòbrom, un gigante, un elfo e un ulo espugnare una fortezza protetta da un intero esercito di giganti? E tuttavia è questa l’unica via per spezzare la malvagia alleanza tra Hanc’roc e Kahòs. Se riusciranno, allora l’esercito degli uri varcherà nuovamente il Mare di Mezzo, per attaccare le armate del Signore Oscuro nelle Terre d’Occidente. Sarà la guerra più sanguinosa che mai sia stata combattuta tra i popoli della Terra di Arcon e solo l’intervento di una creatura dimenticata potrà aiutare David Dream a ritrovare Ossidea e riconquistare la Città del Cielo.