Il Professor Moriarty, il “Napoleone del crimine”, è sopravvissuto allo scontro finale con l'eterno rivale Sherlock Holmes che è morto annegato. Ma, poiché il suo impero criminale è stato distrutto, Moriarty è costretto ad assumere una nuova identità.
Alcuni mesi dopo, Clara Mendel, brillante studentessa di Medicina, torna al castello del barone Alber, in cima a una scogliera nel Nord della Germania, e trova la sua casa d'infanzia sull'orlo del caos. Una spada dal valore inestimabile, antico cimelio di famiglia, è stata rubata dalla tomba del suo patrigno Alexander, primogenito di Lord Alber. Nello scompiglio generale, tra le mura del castello si è riunito un insolito gruppo di personaggi: l'anziano barone, i suoi strani e tormentati figli, il loro irascibile maggiordomo e un misterioso ospite dall'intelletto formidabile, Hugo Strahm. La tensione arriva al culmine quando uno di loro viene avvelenato durante la cena, e tutti i presenti sono sospettati. Hugo Strahm, il nuovo amico del barone, viene incaricato di indagare con l'aiuto di Clara. Ma più tempo trascorre in compagnia di Strahm, più lei comincia a sospettare che nasconda qualcosa. Può davvero fidarsi di lui per ritrovare la spada scomparsa?